保障飼料糧供給是大食物觀下保障肉蛋奶等畜產(chǎn)品供給安全的基礎(chǔ)和條件，是樹(shù)立大食物觀的應(yīng)有之義。我國(guó)是世界畜牧第一大國(guó)，也是飼料糧需求第一大國(guó)。構(gòu)建多元化食物供給體系，需要在保證糧食安全的基礎(chǔ)上提高飼料糧供給保障水平。本期特邀專家圍繞相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行研討。
我國(guó)飼料糧需求持續(xù)增長(zhǎng)
在大食物觀視角下，如何理解保障飼料糧供給安全的重要意義？
楊富裕（中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)草業(yè)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授）：飼料糧是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，事關(guān)國(guó)運(yùn)民生。我國(guó)是世界畜牧第一大國(guó)，也是飼料糧需求第一大國(guó)。飼料糧的定義具有廣義和狹義之分。狹義的飼料糧通常是指按照糧食消費(fèi)需求劃分為飼料需求的一部分；廣義的飼料糧則是指為滿足養(yǎng)殖動(dòng)物的需要，將未經(jīng)加工帶有皮殼的糧食直接制成飼料所消耗的糧食，在狹義概念的基礎(chǔ)上納入了粕類、糠麩、干酒糟及其可溶物等糧食加工副產(chǎn)品，主要包括玉米、稻谷、小麥、豆粕及薯類等。
在實(shí)際生產(chǎn)中，一切用于飼喂的農(nóng)作物資源也都可以被稱作飼料糧。廣義的飼料糧原料類別豐富、區(qū)域分布廣泛，包括飼草、農(nóng)作物秸稈、木本飼料等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，青綠飼料及干草存量超9000萬(wàn)噸，青貯飼料常年產(chǎn)量2.8億余噸，各類秸稈及其加工產(chǎn)品每年可達(dá)7億余噸，加之灌木或樹(shù)木莖葉、其他草本木本飼料及其加工產(chǎn)品、塊莖塊根及其加工產(chǎn)品等，各類廣義的飼料糧資源總量逾15億噸。
2022年，我國(guó)飼用糧食消費(fèi)量約占糧食消費(fèi)總量的48％，超過(guò)口糧消費(fèi)近15個(gè)百分點(diǎn)。從我國(guó)各品種糧食作物飼用數(shù)量占當(dāng)年消費(fèi)總量的比重來(lái)看，玉米為70%左右，燕麥為60%以上，高粱為40%以上。此外，大豆、大麥直接飼用部分的占比基本都低于10%，而其用于加工的部分?jǐn)?shù)量大、增長(zhǎng)快、占比高，加工后的副產(chǎn)品主要用于飼料。據(jù)測(cè)算，我國(guó)谷物、大豆綜合飼用占比均已超過(guò)50%。
2022年我國(guó)居民人均糧食消費(fèi)量為136.8千克，較十年前下降8%，而肉、禽、蛋、奶人均消費(fèi)總量上升超過(guò)20%。在解決吃飽問(wèn)題后，飼料糧安全問(wèn)題以及畜產(chǎn)品產(chǎn)量與價(jià)格問(wèn)題愈加重要。我國(guó)糧食生產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)十九連豐，2022年糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到13731億斤，糧食總產(chǎn)量連續(xù)8年保持在1.3萬(wàn)億斤以上?？诩Z自給率在100%以上，谷物自給率在95%以上，人均糧食占有量約480公斤，高于國(guó)際公認(rèn)的400公斤糧食安全線，做到了谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全。
然而，這并不能夠全面反映糧食安全問(wèn)題。我國(guó)是全球第一大糧食進(jìn)口國(guó)，2022年，大豆進(jìn)口9108.1萬(wàn)噸，玉米進(jìn)口2062萬(wàn)噸。糧食進(jìn)口量較大，隱性自給率低，這些進(jìn)口糧食主要就是用于飼料糧消費(fèi)。按照當(dāng)前我國(guó)飼料轉(zhuǎn)化水平計(jì)算，2035年我國(guó)玉米等能量飼料缺口將超過(guò)8800萬(wàn)噸，糧食消費(fèi)量為8.67億噸，大豆等蛋白質(zhì)飼料缺口將超過(guò)1.24億噸。飼料糧需求因畜產(chǎn)品需求增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變而持續(xù)增長(zhǎng)，糧食消費(fèi)呈現(xiàn)口糧消耗量逐年減少、飼料糧消耗量持續(xù)攀升的特點(diǎn)?？梢哉f(shuō)，沒(méi)有飼料糧安全就沒(méi)有糧食安全。
與國(guó)際上其他食品消費(fèi)大國(guó)相比，我國(guó)人均肉類、蛋白質(zhì)、脂肪攝入量仍處于較低水平，發(fā)展空間較大。預(yù)計(jì)到2032年末，肉類、禽蛋、奶制品總消費(fèi)量將分別達(dá)到10485萬(wàn)噸、3555萬(wàn)噸、7902萬(wàn)噸，玉米和大豆總消費(fèi)量將分別增長(zhǎng)33235萬(wàn)噸、11947萬(wàn)噸。
保障飼料糧供給安全是大食物觀下保障肉蛋奶等畜產(chǎn)品供給安全的基礎(chǔ)和條件，是樹(shù)立大食物觀的應(yīng)有之義，具有多重內(nèi)涵。首先是供給能力充足，可確保供需平衡和價(jià)格穩(wěn)定；其次是供給能力自主可控，能夠抵御國(guó)內(nèi)外特別是國(guó)外的不確定性因素影響；最后是供給能力有韌性，在受到不確定性因素沖擊后能夠迅速恢復(fù)。
同時(shí)，糧飼結(jié)構(gòu)不合理導(dǎo)致的資源配置扭曲持續(xù)深化，口糧以外重要食物和重要農(nóng)產(chǎn)品供給的對(duì)外依賴度不斷上升、外循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)不平衡等問(wèn)題也在凸顯。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部去年印發(fā)《“十四五”全國(guó)飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確指出，促進(jìn)飼料糧減量的一個(gè)重要渠道就是增加飼草供應(yīng)，在耕地上發(fā)展飼草，實(shí)現(xiàn)了化草為糧，使土地產(chǎn)出率提高30%左右?！掇r(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》中也提出啟動(dòng)實(shí)施增草節(jié)糧行動(dòng)，凸顯了我國(guó)對(duì)發(fā)展飼草產(chǎn)業(yè)的重視和支持。樹(shù)立“飼草就是糧食”理念，通過(guò)推動(dòng)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略落實(shí)，創(chuàng)新以草增糧、以草節(jié)糧、以草代糧關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)化草為糧，以開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)飼草作為大食物觀下強(qiáng)化飼料糧供應(yīng)、保障糧食安全的重要途徑。
飼料原料進(jìn)口依存度較高
我國(guó)飼料糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何？受哪些因素影響？
李愛(ài)科（國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局科學(xué)研究院首席研究員）：我國(guó)飼料業(yè)起步較晚，1978年才建起第一個(gè)飼料廠，1985年混配飼料企業(yè)迅速增加，到1998年以后逐漸走向成熟階段，而國(guó)外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體飼料工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期是在20世紀(jì)40年代，比我國(guó)早了將近40年。就產(chǎn)量而言，當(dāng)前我國(guó)已超過(guò)美國(guó)成為世界第一大飼料生產(chǎn)國(guó)。從“質(zhì)”的方面說(shuō)，我國(guó)飼料企業(yè)技術(shù)水平和管理水平與歐美經(jīng)濟(jì)體飼料企業(yè)管理水平差異較大。
廣義地講，飼料糧包括以玉米和豆粕為主體的糧油飼料資源。據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)年消耗糧油類飼料資源達(dá)4億噸，占全年糧食總產(chǎn)量的60%以上。因此，飼料糧安全成為影響我國(guó)糧食安全的重要因素之一。我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)配合飼料長(zhǎng)期以玉米豆粕型配方為主，近年來(lái)除每年消耗約1.7億噸玉米、3000萬(wàn)噸稻谷、小麥等原糧和7000萬(wàn)噸豆粕外，仍消耗1.3億噸左右其他糧油副產(chǎn)物原料用于飼料工業(yè)。
大豆作為蛋白類飼料主要原料，其加工產(chǎn)品約80%用于飼料利用、其余為植物油，國(guó)內(nèi)豆粕年飼用消費(fèi)量約為7000萬(wàn)噸。海關(guān)數(shù)據(jù)表明，大豆是占比最大的糧食進(jìn)口品種，數(shù)量占全國(guó)糧食進(jìn)口總量的62%，金額占全國(guó)糧食進(jìn)口總量的74%。2001年至2022年，我國(guó)大豆進(jìn)口量從1393.9萬(wàn)噸增至9107.8萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度常年居于高位，2012年以來(lái)一直維持在80%以上。同時(shí)，2010年以后開(kāi)始進(jìn)口豆粕，2022年，我國(guó)進(jìn)口豆粕5萬(wàn)噸，出口豆粕43萬(wàn)噸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)大豆產(chǎn)量為2029萬(wàn)噸，比上年增加23.7%，進(jìn)口量是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的近5倍，產(chǎn)需缺口較大。除此之外，我國(guó)是世界第二大油菜籽進(jìn)口國(guó)、第三大菜籽粕進(jìn)口國(guó)，葵花籽粕進(jìn)口量是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的2倍多，魚粉對(duì)外依存度也一直維持在60%至85%之間。
歷年來(lái)國(guó)內(nèi)大豆增產(chǎn)潛力受限，主要原因有兩個(gè)：一是耕地資源總量不足，質(zhì)量不高；二是大豆和油料種植效益總體不高。大豆和油料種植效率較低，大豆的單產(chǎn)僅相當(dāng)于玉米和小麥的三分之一、稻谷的四分之一，油菜籽產(chǎn)量略高于大豆，但仍顯著低于玉米和小麥，糧食主產(chǎn)省缺少發(fā)展大豆和油菜籽生產(chǎn)的內(nèi)生動(dòng)力。2020年，除了花生每畝凈利潤(rùn)為正外，大豆、油菜籽每畝凈利潤(rùn)均為負(fù)，大豆每畝凈利潤(rùn)為-60.3元，油菜籽每畝凈利潤(rùn)為-138.9元，低于玉米每畝107.8元的凈利潤(rùn)水平。目前我國(guó)大豆單產(chǎn)較低，約為130公斤/畝，僅為世界平均單產(chǎn)的三分之二。
根據(jù)國(guó)家糧油信息中心和中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)等最新數(shù)據(jù)，我國(guó)2021年實(shí)際棉籽壓榨量850萬(wàn)噸，出殼270萬(wàn)噸，出油率13%，應(yīng)用到飼料工業(yè)的棉粕加工蛋白飼料原料為460噸；實(shí)際壓榨菜籽1514.71萬(wàn)噸，出油率34%，只有約800萬(wàn)噸菜籽餅粕用于工業(yè)飼料；實(shí)際壓榨花生920萬(wàn)噸，出油率35%，產(chǎn)生350萬(wàn)噸花生餅粕用于工業(yè)飼料。
玉米作為谷物類飼料原料，是我國(guó)飼料原料中的主要能量飼料，目前國(guó)內(nèi)玉米年飼用消費(fèi)量約為17000萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年受自然災(zāi)害影響玉米產(chǎn)量為2.59億噸，較2021年下降680萬(wàn)噸，下降幅度2.56%。近幾年，我國(guó)玉米進(jìn)口量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，進(jìn)口量由2017年的283萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的2062萬(wàn)噸，比2021年減少了773萬(wàn)噸。從進(jìn)口國(guó)別來(lái)看，2022年我國(guó)主要從烏克蘭和美國(guó)進(jìn)口玉米，占比分別達(dá)到25%和74%。此外，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2022年進(jìn)口小麥980萬(wàn)噸、大麥576萬(wàn)噸、高粱1014萬(wàn)噸。2022年糧食進(jìn)口量占全國(guó)糧食總產(chǎn)量6.8653億噸的21.4%。不僅如此，近兩年我國(guó)每年肉類進(jìn)口量也較大，相當(dāng)于上千萬(wàn)噸的飼料糧進(jìn)口。
和大豆一樣，耕地資源總量不足成為我國(guó)玉米產(chǎn)量的主要限制因素之一。盡管2016年實(shí)施市場(chǎng)化改革后，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格明顯下降，但通常高于美國(guó)和烏克蘭等。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，受玉米去庫(kù)存政策的影響，國(guó)內(nèi)玉米飼料及加工需求增加，玉米產(chǎn)需缺口仍有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。從國(guó)外來(lái)看，國(guó)際玉米市場(chǎng)供應(yīng)充足但需求下降，如美國(guó)2022年玉米期末庫(kù)存創(chuàng)下幾十年來(lái)的最高水平，這些進(jìn)一步擴(kuò)大了國(guó)內(nèi)外玉米價(jià)格差距。
面對(duì)我國(guó)飼料資源緊缺狀況，需加快推進(jìn)飼料糧減量替代。如通過(guò)改進(jìn)雜粕低溫制油加工工藝，并配合生物技術(shù)增值利用，提高蛋白質(zhì)消化利用率。此外，其他谷物及其副產(chǎn)物資源豐富，如米糠、麥麩、糟渣等，可通過(guò)增值利用節(jié)約優(yōu)質(zhì)飼料糧使用，從而保障我國(guó)飼料糧供應(yīng)安全。
積極推進(jìn)飼料糧減量替代
我國(guó)在推進(jìn)飼料糧減量替代方面采取了哪些舉措？有何效果？
薛敏（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所飼料加工與質(zhì)量安全創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)首席科學(xué)家）：2022年我國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量達(dá)3.02億噸，產(chǎn)值1.32萬(wàn)億元，居世界首位，這需要龐大、穩(wěn)定的飼料原料供應(yīng)體系支撐。我國(guó)畜禽飼料長(zhǎng)期以玉米豆粕型日糧配方為主，飼料糧消費(fèi)比重大。從我國(guó)資源稟賦來(lái)看，國(guó)內(nèi)飼料原料中，能量供給有余，蛋白含量偏低，需要進(jìn)口資源彌補(bǔ)，蛋白原料進(jìn)口依存度高。2022年，我國(guó)啟動(dòng)了大豆和油料產(chǎn)能提升工程，多管齊下，推動(dòng)大豆油料擴(kuò)種，產(chǎn)量首次突破2000萬(wàn)噸，但進(jìn)口大豆仍有9108萬(wàn)噸，90%以上用作飼料，對(duì)外依存度仍在80%以上，一定程度上威脅國(guó)家糧食安全。受限于我國(guó)國(guó)情和資源稟賦，國(guó)產(chǎn)大豆因耕地面積、品種單產(chǎn)等因素影響，國(guó)內(nèi)滿負(fù)荷生產(chǎn)也難以滿足需要。
在這一背景下，需以低蛋白、低豆粕、多元化、高轉(zhuǎn)化率為目標(biāo)，聚焦“提質(zhì)提效、開(kāi)源增料”，統(tǒng)籌利用植物動(dòng)物微生物等蛋白飼料資源，加強(qiáng)飼料新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝集成創(chuàng)新和推廣應(yīng)用，引導(dǎo)飼料養(yǎng)殖行業(yè)減少豆粕用量，為促進(jìn)飼料糧節(jié)約降耗，保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給提供有力支撐。2022年，在畜牧業(yè)飼料生產(chǎn)全面增長(zhǎng)的情況下，通過(guò)采取減量替代措施，飼用豆粕比上年減少320萬(wàn)噸，相當(dāng)于減少大豆需求410萬(wàn)噸，飼用豆粕在飼料中的占比降至14.5%。2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》提出，到2025年，飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下、全國(guó)優(yōu)質(zhì)飼草產(chǎn)量達(dá)到9800萬(wàn)噸、在全國(guó)20個(gè)以上大中城市開(kāi)展餐桌剩余食物飼料化利用試點(diǎn)等。
目前，我國(guó)在推進(jìn)飼料糧減量替代方面，主要采取提效、開(kāi)源、調(diào)結(jié)構(gòu)等綜合措施，為保障飼料工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供有力支撐。
一是低蛋白日糧“提效”措施，最高可減少豬禽飼料蛋白消耗1320萬(wàn)噸。低蛋白日糧名為“低蛋白”，實(shí)際為“高品質(zhì)”，能提高飼料蛋白消化利用率，并減少二氧化碳的排放，是畜牧業(yè)減排的必然要求和發(fā)展方向。我國(guó)氨基酸工業(yè)、飼用酶制劑產(chǎn)業(yè)從數(shù)量和技術(shù)上都處于世界領(lǐng)先水平，可以為低蛋白日糧應(yīng)用提供有力保障。根據(jù)《豬營(yíng)養(yǎng)需要量》和《雞飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)》中豬、蛋雞和肉雞不同生長(zhǎng)階段蛋白需要量，通過(guò)增加合成氨基酸添加量，豬、蛋雞和肉雞養(yǎng)殖全程飼料蛋白含量可降至低蛋白水平，對(duì)生產(chǎn)性能和平均飼料成本沒(méi)有明顯影響。
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所組織實(shí)施飼料配方軟件國(guó)產(chǎn)化、飼料糧減量替代技術(shù)體系研究等重點(diǎn)項(xiàng)目，通過(guò)挖掘飼料資源潛力、研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，突破玉米豆粕型配方限制，以多元化低蛋白日糧精準(zhǔn)配方和精細(xì)加工為抓手，實(shí)現(xiàn)配方軟件國(guó)產(chǎn)化彎道超車。
二是新蛋白資源挖潛“開(kāi)源”措施，最高可增加飼料蛋白供應(yīng)量1200萬(wàn)噸。目前已研發(fā)多元化飼料資源，充分挖掘動(dòng)植物、微生物資源潛力，替代傳統(tǒng)飼料生產(chǎn)方式，并研究建立相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系，形成較完善的大豆、玉米等減量替代技術(shù)體系，開(kāi)辟我國(guó)飼料原料供給新途徑。利用合成生物技術(shù)，轉(zhuǎn)化一碳?xì)怏w，“無(wú)中生有”制造蛋白質(zhì)，通過(guò)生物固碳技術(shù)開(kāi)發(fā)新型飼料蛋白資源。以微生物菌體蛋白為例，其粗蛋白質(zhì)含量高達(dá)83%以上，18種氨基酸占蛋白質(zhì)比例達(dá)94%，蛋白質(zhì)消化率超95%，10種必需氨基酸含量及其結(jié)構(gòu)比例接近魚粉，遠(yuǎn)優(yōu)于豆粕。根據(jù)對(duì)其生產(chǎn)潛力的估算，如果將工業(yè)尾氣總量的60%用于發(fā)酵，可生產(chǎn)飼料蛋白520萬(wàn)噸，同時(shí)為溫室氣體減排作出貢獻(xiàn)。
此外，餐桌剩余食物也是可利用的資源。據(jù)估測(cè)，我國(guó)35個(gè)大中城市餐桌剩余食物近2000萬(wàn)噸，這部分資源經(jīng)適當(dāng)加工后可作優(yōu)質(zhì)飼料原料。若在全國(guó)收集餐桌剩余食物，按照利用率60%測(cè)算，可轉(zhuǎn)化成飼料蛋白100萬(wàn)噸。若在35個(gè)大中城市收集餐桌剩余食物，按照利用率70%測(cè)算，可轉(zhuǎn)化成飼料蛋白70萬(wàn)噸。
三是優(yōu)質(zhì)飼草“調(diào)結(jié)構(gòu)”措施，可增加優(yōu)質(zhì)飼草蛋白供應(yīng)590萬(wàn)噸。如果利用現(xiàn)有耕地?cái)U(kuò)種苜蓿和青貯玉米各500萬(wàn)畝，可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿300萬(wàn)噸、青貯玉米600萬(wàn)噸，折合增加飼草蛋白供應(yīng)量110萬(wàn)噸；采用苜蓿玉米套作模式，利用現(xiàn)有耕地推廣苜蓿玉米套作種植2500萬(wàn)畝，飼草蛋白平均畝產(chǎn)量增至160公斤，為奶牛養(yǎng)殖增加優(yōu)質(zhì)飼草蛋白供應(yīng)量230萬(wàn)噸；通過(guò)開(kāi)發(fā)利用鹽堿地、灘地等土地資源，每畝可產(chǎn)出飼草蛋白50公斤，如果開(kāi)發(fā)利用鹽堿地、灘地等土地資源5000萬(wàn)畝來(lái)種植優(yōu)質(zhì)飼草，可再增加飼草蛋白250萬(wàn)噸。
根據(jù)以上措施，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)飼料蛋白缺口可從3290萬(wàn)噸壓縮到180萬(wàn)噸，其中減需求1320萬(wàn)噸、增供給1200萬(wàn)噸、做替代590萬(wàn)噸。此外，我國(guó)低值農(nóng)副產(chǎn)品和廢棄物存量豐富，開(kāi)展低值農(nóng)副產(chǎn)品和廢棄物飼料化的生物轉(zhuǎn)化可以變廢為寶，提高相關(guān)資源利用價(jià)值。通過(guò)生物技術(shù)提高秸稈、釀造糟渣、陳化谷物的飼料化利用率，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源循環(huán)和綠色發(fā)展，實(shí)現(xiàn)玉米減量替代2000萬(wàn)噸。
借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)提升供給能力
從全球范圍來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家如何保障飼料糧供給安全？
韓昕儒（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所副研究員）：近10年來(lái)，全球飼料糧需求量保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)經(jīng)合組織和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織最新數(shù)據(jù)，全球谷物的飼用需求量從2012年的8.3億噸增至2021年的10.3億噸，增幅達(dá)到24%，比食用需求的增幅高11.5個(gè)百分點(diǎn)。蛋白粕類的需求量從2.7億噸增至3.6億噸，增幅達(dá)到33.3%。與此同時(shí)，全球人口總量增加了7.5億人，人均肉蛋奶需求量分別增長(zhǎng)了2.1%、9.0%和5.8%。隨著世界人口增長(zhǎng)和膳食結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，畜產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)飼料糧需求的快速增長(zhǎng)。
從生產(chǎn)端看，飼用谷物產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，生產(chǎn)集中度較低。飼用谷物產(chǎn)量從2012年的12.8億噸增至2021年的17.0億噸，增幅達(dá)32.8%，比同期稻谷和小麥的產(chǎn)量增幅高21.7個(gè)百分點(diǎn)。2021年，飼用谷物產(chǎn)量排名前三的依次是美國(guó)、中國(guó)和巴西，三國(guó)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重為43%，比2012年下降了1個(gè)百分點(diǎn)。飼用谷物的生產(chǎn)集中度與小麥基本相同，低于稻谷60%的水平。
油料作物的產(chǎn)量同樣快速增長(zhǎng)，但主要集中在巴西、美國(guó)和阿根廷。2012年至2021年，油料作物產(chǎn)量從2.6億噸增至3.9億噸，增幅達(dá)到50%。2021年，油料作物產(chǎn)量排名前三的依次是巴西、美國(guó)和阿根廷，三國(guó)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重達(dá)到了77%，比2012年的產(chǎn)量前三名集中度提高了4.5個(gè)百分點(diǎn)。這主要是因?yàn)橛土献魑飭萎a(chǎn)水平普遍偏低，是典型的土地密集型產(chǎn)品，主要集中在美洲等人口少、耕地多的國(guó)家。2021年大豆和油菜籽的全球平均畝產(chǎn)分別為191公斤和129公斤，明顯低于稻谷的318公斤、小麥的233公斤和玉米的392公斤。
面對(duì)需求增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)資源條件限制，發(fā)達(dá)國(guó)家在進(jìn)口畜產(chǎn)品和進(jìn)口飼料糧之間普遍選擇了進(jìn)口飼料糧。除了防疫因素，更重要的原因是畜牧業(yè)的附加值更高、產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng)。將畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈留在國(guó)內(nèi)，更有利于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。在歐洲，德國(guó)的肉蛋奶綜合自給率為107%，飼料糧自給率為64%。在東亞，日本的肉蛋奶綜合自給率為79%，飼料糧自給率僅為2%。為了保障飼料糧供給安全，發(fā)達(dá)國(guó)家主要采取了以下措施。
一是國(guó)內(nèi)有限資源盡量用于生產(chǎn)飼用谷物。由于玉米、大麥等飼用谷物也兼具食用、加工等用途，且單產(chǎn)水平普遍高于油料作物，發(fā)達(dá)國(guó)家普遍優(yōu)先用國(guó)內(nèi)資源保障飼用谷物的生產(chǎn)。例如，在以豬肉生產(chǎn)為主的國(guó)家中，德國(guó)的飼用谷物自給率達(dá)86%，油料自給率僅為26%；在法國(guó)，飼用谷物自給率達(dá)181%，油料自給率為83%。在以牛羊肉等草食畜牧業(yè)為主的國(guó)家中，英國(guó)的飼用谷物自給率達(dá)84%，油料自給率僅為41%。飼料糧自給水平反映了這些國(guó)家對(duì)飼用谷物和油料作物保障的優(yōu)先序。尤其是法國(guó)，充分利用自身比較優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)飼用谷物且實(shí)現(xiàn)凈出口，并沒(méi)有采取飼用谷物和油料作物均衡發(fā)展的戰(zhàn)略。
二是通過(guò)科技提高飼料糧生產(chǎn)效率。2021年，我國(guó)的玉米單產(chǎn)水平分別是法國(guó)、德國(guó)和美國(guó)的68.6%、62.6%和56.5%，大豆單產(chǎn)水平分別是法國(guó)、德國(guó)和美國(guó)的63.5%、60.7%和56.6%。造成我國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家飼料糧單產(chǎn)水平差別較大的主要原因除了耕地質(zhì)量等資源稟賦因素外，農(nóng)業(yè)科技研發(fā)和應(yīng)用水平是重要原因。在科技研發(fā)投入方面，以種業(yè)研發(fā)為例，國(guó)外種業(yè)龍頭企業(yè)的研發(fā)投入遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)企業(yè)。在科技進(jìn)步貢獻(xiàn)方面，2022年，我國(guó)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到62.4%，但德國(guó)、法國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家普遍超過(guò)80%。
三是通過(guò)培育跨國(guó)企業(yè)掌控飼料糧產(chǎn)業(yè)鏈。培育跨國(guó)企業(yè)是發(fā)達(dá)國(guó)家掌控飼料糧產(chǎn)業(yè)鏈，保障本國(guó)飼料糧安全的重要手段，巴西、阿根廷等飼料糧主要出口國(guó)高度依賴發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)企業(yè)。在生產(chǎn)端，科迪華、拜耳、巴斯夫、科沃施等跨國(guó)企業(yè)控制了種子、農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、克拉斯等跨國(guó)企業(yè)控制了農(nóng)機(jī)裝備。在貿(mào)易端，國(guó)際四大糧商控制著70%以上的糧食貿(mào)易，掌控著全球糧食貿(mào)易定價(jià)權(quán)。
為了確保谷物基本自給，有必要在立足“大國(guó)小農(nóng)”國(guó)情和人多地少資源稟賦的基礎(chǔ)上，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，不斷提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給能力。落實(shí)大食物觀，統(tǒng)籌確定中長(zhǎng)期飼用谷物、油料作物和畜產(chǎn)品的保供目標(biāo)并優(yōu)化其生產(chǎn)布局。進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)科技投入強(qiáng)度，鼓勵(lì)飼料糧領(lǐng)域科技創(chuàng)新，探索多元化的農(nóng)業(yè)科技投入融資機(jī)制，盡快彌補(bǔ)與發(fā)達(dá)國(guó)家間的生產(chǎn)效率差距。加快培育全產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)跨國(guó)企業(yè)或聯(lián)合體，加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家的農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略合作，提升飼料糧進(jìn)口來(lái)源和渠道的多元化水平。
