受全球地緣政治沖突升級和厄爾尼諾事件引發(fā)的水稻減產(chǎn)影響，印度政府7月20日宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，阿聯(lián)酋和俄羅斯隨即效仿印度頒布大米出口禁令。由此導(dǎo)致全球大米市場供應(yīng)緊張、價格飆升，或?qū)⒓觿∈澜缂Z食危機(jī)預(yù)期，引發(fā)大米國際貿(mào)易格局調(diào)整。從我國水稻生產(chǎn)供應(yīng)基礎(chǔ)及大米進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，預(yù)計口糧市場受影響十分有限，國內(nèi)大米價格將保持基本平穩(wěn)，不具備大幅上漲的基礎(chǔ)。
印度緣何禁止大米出口？
印度政府7月20日宣布，為保障國內(nèi)市場供應(yīng)，印度將禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，即日生效。此后，阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)部也于28日宣布暫停阿聯(lián)酋大米的出口和再出口4個月，包括7月20日之后從印度進(jìn)口至阿聯(lián)酋的大米，并適用于所有大米品種。當(dāng)?shù)貢r間7月29日，俄羅斯政府通報，為保障國內(nèi)市場穩(wěn)定，決定繼續(xù)禁止本國大米及碎米出口，期限至今年12月31日。
印度是世界頭號大米出口國，大米是其出口創(chuàng)匯的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，為何突然自斷貿(mào)易渠道？不尋常的行為背后，實則有著深刻的地緣沖突、極端氣候和政治考量背景。第一，全球地緣政治沖突加劇。俄烏沖突升級導(dǎo)致全球糧食貿(mào)易通道受阻，需求和價格雙升，尤其是黑海糧食出口協(xié)議的中斷，進(jìn)一步加劇了全球各國對糧食危機(jī)的恐慌。第二，極端氣候引發(fā)水稻主產(chǎn)國稻谷減產(chǎn)預(yù)期。2022年，全球第四大大米出口國巴基斯坦發(fā)生嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，稻谷減產(chǎn)31%。今年以來，受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，東南亞和南亞多國相繼遭遇高溫干旱侵襲，對水稻產(chǎn)量造成不利影響。美國農(nóng)業(yè)部（USDA）最新預(yù)測，2023/2024年度印度大米產(chǎn)量為1.34億噸，比上年減產(chǎn)200萬噸。第三，印度亟需平抑國內(nèi)糧食價格。今年印度雨季推遲，水稻減產(chǎn)預(yù)期加劇，導(dǎo)致印度國內(nèi)糧食短缺恐慌情緒蔓延。印度政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，印度大米零售價格去年上漲11.5%，今年6月更是一個月內(nèi)上漲3%。為平抑國內(nèi)糧食價格，印度頒布大米出口禁令，優(yōu)先保障國內(nèi)市場供應(yīng)。
印度大米出口禁令影響幾何？
自2008年起，印度大米出口量連續(xù)15年穩(wěn)居世界首位。2022年印度大米出口量占全球大米貿(mào)易量的40.2%，是全球140多個國家的大米進(jìn)口來源國。美國GroIntelligence數(shù)據(jù)分析公司7月報告指出，印度本次出口禁令將減少大約1000萬噸大米的出口量，直接影響全球大米市場短期供應(yīng)。印度大米出口禁令的沖擊波，引發(fā)阿聯(lián)酋、俄羅斯跟進(jìn)。USDA數(shù)據(jù)顯示，2022/2023年度，俄羅斯大米產(chǎn)量僅55萬噸，占全球大米產(chǎn)量的0.1%，出口量10萬-15萬噸，不足全球出口總量的0.3%；阿聯(lián)酋本身是大米進(jìn)口國，限制出口并不會減少全球大米供應(yīng)量。雖然兩國大米出口禁令對國際大米供給市場的實質(zhì)影響較小，但會放大國際大米市場的恐慌心理?？偟膩砜?，印度等國大米出口禁令將至少導(dǎo)致三方面影響：
一是國際大米價格飆升，全球性糧食通脹風(fēng)險增大。大米作為不少國家的主要口糧，供應(yīng)的突然減少引發(fā)多國市場的恐慌性采購，導(dǎo)致短期內(nèi)大米供需關(guān)系失衡、價格飆升。聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）稱，全球大米價格指數(shù)7月環(huán)比上升2.8%，同比增19.7%，創(chuàng)2011年9月以來的最高水平。7月27日，有國際指標(biāo)作用的泰國大米出口價暴漲至每噸607.5美元，達(dá)2012年5月以來的最高水平。同時，由于小麥對大米的強(qiáng)替代性，國際小麥價格7月下旬創(chuàng)五個月來的新高，發(fā)生全球性糧食通脹的風(fēng)險正在上升。
二是全球糧食危機(jī)預(yù)期加劇，非洲糧食短缺尤為突出。國際食物政策研究所（IFPRI）指出，由于印度大米出口量較大且價格低廉，全球大約42個國家進(jìn)口的大米一半以上來自印度，在貝寧、塞內(nèi)加爾、科特迪瓦等非洲國家，印度大米的市場份額超過80%。據(jù)FAO報告，2022年全球約有9億人處于重度糧食不安全狀況，其中，非洲是全球糧食短缺最為嚴(yán)重的地區(qū)，由于大米對外依存度高且在CPI籃子中權(quán)重較高，非洲大米進(jìn)口國受印度大米出口禁令影響尤為嚴(yán)重。英國大宗商品價格分析公司Mintec報告稱，全球大米庫存處于六年來的最低水平，在各國大米出口限制等因素疊加影響下，全球嚴(yán)重糧食不安全狀況恐會繼續(xù)增加。
三是部分國家調(diào)整種植布局，全球大米貿(mào)易格局將改變。印度大米禁令可能導(dǎo)致大米進(jìn)口國尋求其他供應(yīng)來源，大米出口國開辟新的生產(chǎn)和運(yùn)輸能力，進(jìn)而改變?nèi)虼竺踪Q(mào)易格局。當(dāng)前，越南和泰國正積極調(diào)整大米生產(chǎn)和貿(mào)易布局，以增加大米產(chǎn)量和出口量。越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部生產(chǎn)司7月表示，越南湄公河三角洲的秋冬水稻種植面積將比最初計劃增加7.7%，今年越南稻谷產(chǎn)量將從去年的4270萬噸增至4300萬噸以上，大米出口總量將從去年的710萬噸增至780萬噸。泰國商務(wù)部表示，泰國將擴(kuò)大大米出口量，預(yù)計今年大米出口量將超過800萬噸，高于去年的771萬噸，并積極開辟非洲市場。
我國稻谷和大米市場會受到?jīng)_擊嗎？
從全球大米供給形勢來看，厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致南亞、東南亞多個水稻主產(chǎn)國及歐洲部分水稻生產(chǎn)國稻米產(chǎn)量受損，加之地緣政治沖突不斷，貿(mào)易通道受阻，全球大米供給緊張形勢短期內(nèi)難以緩解。從全球大米需求形勢來看，菲律賓、印尼及撒哈拉以南非洲等國家大米進(jìn)口需求旺盛，政府及貿(mào)易商大米采購意愿強(qiáng)勁。疊加小麥等大宗農(nóng)產(chǎn)品國際價格相互傳導(dǎo)，國際米價將保持高位運(yùn)行。
在這樣的背景下，我國稻谷生產(chǎn)連年豐收、大米常年自給自足的優(yōu)勢更加凸顯、更為可貴。盡管今年東北局地稻谷生長受到洪澇災(zāi)害影響，但大部分地區(qū)作物長勢正常，口糧絕對安全的格局沒有改變，后期國內(nèi)米價不會跟隨國際市場大幅上漲。
一方面，我國稻谷穩(wěn)產(chǎn)保供能力強(qiáng)，供需關(guān)系保持寬松。近年來，我國稻谷播種面積年均穩(wěn)定在4.5億畝左右，單產(chǎn)水平居世界前列，遠(yuǎn)高于印度、泰國、越南等國，產(chǎn)量連續(xù)12年穩(wěn)定在2億噸以上，居全球首位。由于產(chǎn)需平衡有余，稻谷庫存多年來保持歷史高位，中央和地方儲備調(diào)控能力不斷增強(qiáng)。按照產(chǎn)量和儲備量估算，我國大米自給率遠(yuǎn)超100%。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，今年早稻再獲豐收，總產(chǎn)566.7億斤，比2022年增加4.3億斤。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度，目前全國大部地區(qū)秋糧長勢總體正常，僅華北東北局部遭遇洪澇災(zāi)害，其他大部地區(qū)雨水充沛、土壤墑情較好，加之雨熱同期同至，利于秋糧作物生長發(fā)育。
另一方面，大米進(jìn)口量占我國大米消費總量比重較小，進(jìn)口下降對國內(nèi)口糧市場運(yùn)行影響十分有限。近五年我國大米進(jìn)口平均值占國內(nèi)大米產(chǎn)量的比例不到3%，在2022年我國進(jìn)口的619萬噸大米中，碎米353萬噸，占進(jìn)口總量近6成，主要用作飼料替代，還有少量高端大米主要用于品種調(diào)劑。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，今年上半年我國進(jìn)口大米180.54萬噸，同比減49.5%，主要來自越南（占進(jìn)口總量的38.1%）、緬甸（占21.0%）、泰國（占12.0%）。
綜合判斷，印度大米出口禁令引發(fā)的國際米價上漲，會導(dǎo)致我國大米進(jìn)口成本上升、數(shù)量下降，對南方飼料糧市場或有短期干擾，但不會對國內(nèi)大米市場的正常運(yùn)行產(chǎn)生沖擊，更不會影響口糧絕對安全的總體形勢。據(jù)中華糧網(wǎng)等機(jī)構(gòu)監(jiān)測，印度禁止大米出口以來，與國際米價明顯上漲走勢不同的是，國內(nèi)稻谷和大米市場供應(yīng)充裕、價格保持基本平穩(wěn)。今年新季早稻收獲上市以來，市場購銷活躍，價格也沒有出現(xiàn)明顯的上漲。后期距中晚稻上市還有個把月時間，預(yù)計我國稻谷和大米價格仍將保持總體平穩(wěn)、季節(jié)性小幅波動的走勢，各類市場主體沒必要捂糧惜售，廣大老百姓更不用因為擔(dān)心米價上漲而搶糧囤糧。
